发布日期：2025-09-08 08:11 点击次数：165
股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH
债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象刊行可编削公司债券
第四次临时受托处治事务申报
（2025 年度）
受托处治东谈主：祥瑞证券股份有限公司
二〇二五年五月
贫窭声明
本申报依据《公司债券刊行与往来处治目的》《无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可编削公司债券受托处治条约》
（以下简称《受托处治条约》）
《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）等关系章程，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以
下简称公司、奥特维或刊行东谈主）出具的关系评释文献以及提供的关系贵寓等，由
本次债券受托处治东谈主祥瑞证券股份有限公司（以下简称祥瑞证券）编制。
本申报不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观点，投资者应酬关系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本申报中的任何本体据以看成祥瑞证券所作的承诺
或声明。请投资者孤苦究诘专科机构观点，在职何情况下，投资者不可将本申报
看成投资行为依据。
祥瑞证券看成奥特维向不特定对象刊行可编削公司债券（债券简称：奥维转
债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托
处治东谈主，握续密切原谅对债券握有东谈主权益有缺陷影响的事项。字据《公司债券发
行与往来处治目的》《公司债券受托处治东谈主执业行为准则》等关系章程、本次债
券的《受托处治条约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 5 月 26 日深刻的《无锡奥特
维科技股份有限公司对于可编削公司债券“奥维转债”转股价钱调理暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2025-053），现就本次债券缺陷事项申报如下：
一、本次债券注册简略
奥特维本次刊行可转债的关系事宜依然 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董
事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时鼓吹大会、
中国证券监督处治委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于首肯无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
二、奥维转债基本情况
（一）债券称呼：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公
司债券
（二）债券简称：奥维转债
（三）债券代码：118042.SH
（四）债券类型：可编削公司债券
（五）刊行范围：东谈主民币 114,000.00 万元
（六）刊行数目：114 万手（1,140 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可编削公司债券每张面值为东谈主民币
（八）债券期限：本次刊行的可编削公司债券的存续期限为自觉行之日起六
年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非往改日顺延至下一个往改日）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和面容
本次刊行的可编削公司债券接受每年付息一次的付息面容，到期了债未偿还
的可编削公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可编削公司债券握有东谈主按握有的可编削公司债券票面总金额自可
编削公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可编削公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可编削公司债券票面总金额；
i：指本次可编削公司债券昔日票面利率。
（1）本次可编削公司债券接受每年付息一次的付息面容，计息肇始日为本
次可编削公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可编削公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延时候不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，
公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求编削成公司股票的可编削公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可编削公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（十一）转股期限
转股期自本次可编削公司债券刊行完结之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日）
满六个月后的第一个往改日（2024 年 2 月 16 日，非往改日顺延至下一个往改日）
起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非往改日顺延至下一个往改日；顺
延时候付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
奥维转债的驱动转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱调理为 86.58 元/股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可编削公司债券经中证鹏元评级，字据中证鹏元出具
的评级申报，公司的主体信用品级为 AA-，评级忖度褂讪，本次可转债信用品级
为 AA-。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可编削公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司
三、本次债券缺陷事项具体情况
祥瑞证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，现将本次《无
锡奥特维科技股份有限公司对于可编削公司债券“奥维转债”转股价钱调理暨转
股停复牌的公告》的具体情况申报如下：
字据《召募评释书》“转股价钱的调理面容及诡计公式”条目章程，“奥维
转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调理，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息深刻媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂
停转股时辰（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可编削公司债券握有东谈主转
股央求日或之后，编削股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司调理后的
转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可编削公司债券握有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可编削公司债券握有东谈主权益的原则调理转股价钱。联系转股
价钱调理本体及操作目的将依据届时国度联系法律轨则、证券监管部门和上海证
券往来所的关系章程来制订。
（一）历次可编削公司债券转股价钱调理情况
鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限度性股票激勉设想初次授予
部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本由 154,827,261 股加多至 155,045,493
股。字据上述转股价钱调理公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行诡计，P0
为调理前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218,232 股
/154,827,261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为调理后转股价。P1=
（180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。
因此，调理后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股调理为 180.74 元/股，调理
后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日起初奏效。
公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事
会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓吹大会审议并
通过了《对于公司 2023 年半年度老本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全
体鼓吹每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在鼓吹大会决
议日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激勉授
予股份回购刊出、缺陷钞票重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，公
司拟看守每股转增比例不变，相应调理转增总数。这次权益分配实施的股权登记
日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，具体本体详见公司
维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-121）。
字据公司 2023 年半年度老本公积转增股本决策，由于这次权益分配实施涉
及互异化分成，绽放股份变动比例字据总股本摊薄调理后诡计为 0.44997。字据
上述转股价钱调理公式中“P1=P0/（1+n）”进行诡计，P0 为调理前转股价 180.74
元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为调理后转股价。P1=180.74/
（1+0.44997）=124.65 元/股。
因此，调理后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股调理为 124.65 元/股，调理
后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日起初奏效。
鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年限度性股票激勉设想第一次预留
授予部分第二个包摄期及 2022 年限度性股票设想预留授予部分第一个包摄期的
股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（调理后）的价钱向 45 名激勉对象包摄共
登记使公司总股本由 224,811,240 股加多至 224,892,432 股。字据上述转股价钱调
整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行诡计，P0 为调理前转股价 124.65 元/
股，k1 为 2021 年限度性股票激勉设想第一次预留授予部分第二个包摄期增发新
股率 0.00879%（19,771 股/224,811,240 股），k2 为 2022 年限度性股票设想预留
授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61,421 股/224,811,240 股），A1
为 2021 年限度性股票激勉设想第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价
股价 50.4577 元/股，P1 为调理后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=
（124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈
调理后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股调理为 124.62 元/股，调理后的
转股价钱于 2024 年 1 月 9 日起初奏效。
鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司
办理收场回购股份刊出事宜，字据奥维转债转股价钱调理条目，奥维转债转股价
格将作念相应调理，由 124.62 元/股调理为 124.75 元/股，其中 P0 为调理前转股价
元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为调理后
转股价。
P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/
（1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股
调理后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18
日住手转股，2024 年 3 月 19 日起收复转股。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限度性股票激勉设想初次授予部
分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激勉
对象包摄共 502,906 股股份，股份起首为定向增发。因公司完成上述股权激勉事
项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股调理为 124.58 元/股。公司于 2024 年
转增股本决策：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总数为 89,838,026
股。因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股
调理为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股调理为
公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时鼓吹大会审议并通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五
次会议告知之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314,433,169 股为基数，向整体
鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 8.60 元（含税），总共拟派发现款红利东谈主民币
益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟看守现款分成总数不变，
相应调理每股现款分成金额。具体本体详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券
往来所网站（www.sse.com.cn）深刻的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日
深刻的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时鼓吹大会决议公告》
（公告编号：2024-089）。因公司公设置行的可编削公司债券“奥维转债”（债
券代码：118042）已于 2024 年 2 月 19 日起干涉转股期，自 2024 年半年度利润
分成预案深刻之日起至本公告深刻日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上
述事项导致公司总股本由 314,433,169 股加多至 314,433,317 股，每 1 股派发现款
红利东谈主民币 0.86 元（含税）调理为 0.86000 元（含税）。具体本体详见公司于
维科技股份有限公司对于调理 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的
公告》（公告编号：2024-094）。
鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决策，字据上述转股价钱调理公式中
“P1=P0-D”进行诡计，P0 为调理前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利
综上，“奥维转债”的转股价钱由刻下的 87.56 元/股调理为 86.70 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分配除权除息日）起奏效。
公司已于 2024 年 11 月 15 日完成 2021 年限度性股票激勉设想初次授予部分
第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本变更为 314,999,456 股。具体本体详
见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）深刻的《无锡奥特维科技股份
有限公司对于 2021 年限度性股票激勉设想初次授予部分第三个包摄期和第二次
预留授予部分第二个包摄期包摄遵循暨股份上市公告》（公告编号：2024-117）。
字据上述转股价钱调理公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行诡计，P0 为
调理前转股价 86.70 元/股，A 为增发新股价 32.3963 元/股，k 为增发新股率 0.18%，
P1 为调理后转股价。P1=（86.70+32.3963×0.18%）/（1+0.18%）=86.60 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.70 元/股调理为 86.60 元/股，调理后的转
股价钱自 2024 年 11 月 25 日起奏效。
公司已于 2025 年 1 月 23 日完成了 2021 年限度性股票激勉设想第一次预留
授予部分第三个包摄期和 2022 年限度性股票激勉设想预留授予部分第二个包摄
期的股份登记手续，公司以 32.3963 元/股的价钱向 44 名激勉对象包摄共 36,031
股股份，股份起首为定向增发；公司以 33.7558 元/股的价钱向 98 名激勉对象归
属共 84,962 股股份，股份起首为定向增发。本次股权激勉包摄登记使公司总股
本由 314,965,981 股变更为 315,086,974 股。具体本体详见公司在上海证券往来所
网站（www.sse.com.cn）深刻的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2021 年限
制性股票激勉设想第一次预留授予部分第三个包摄期和 2022 年限度性股票激勉
设想预留授予部分第二个包摄期包摄遵循暨股份上市公告》（公告编号：
字据上述转股价钱调理公式“P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)”进行计
算，P0 为调理前转股价 86.60 元/股，A1 为增发新股价 32.3963 元/股，A2 为增
发新股价 33.7558 元/股，k1 为增发新股率 0.0114%（36,031 股/314,965,981 股），
k2 为增发新股率 0.0270%（84,962 股/314,965,981 股），P1 为调理后转股价。
P1=（86.60+32.3963×0.0114%+33.7558×0.0270%）/（1+0.0114%+0.0270%）
=86.58 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.60 元/股调理为 86.58 元/股，调理后的转
股价钱自 2025 年 2 月 12 日起奏效。
（二）本次可编削公司债券转股价钱调理情况
公司已于 2025 年 5 月 19 日完成了 2022 年限度性股票激勉设想初次授予部
分第三个包摄期的股份登记手续，公司以 33.7558 元/股的价钱向 405 名激勉对象
包摄共 585,434 股股份，股份起首为定向增发。本次股权激勉包摄登记使公司总
股本由 315,052,422 股变更为 315,637,856 股。具体本体详见公司在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）深刻的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2022 年
限度性股票激勉设想初次授予部分第三个包摄期包摄遵循暨股份上市公告》（公
告编号：2025-052）。
字据上述转股价钱调理公式“P1=(P0+A×k)/(1+k)”进行诡计，P0 为调理前
转股价 86.58 元/股，A 为增发新股价 33.7558 元/股，k 为增发新股率 0.1858%
（585,434 股/315,052,422 股），P1 为调理后转股价。
P1=（86.58+33.7558×0.1858%）/（1+0.1858%）=86.48 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.58 元/股调理为 86.48 元/股，调理后的转
股价钱自 2025 年 5 月 27 日起奏效。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次对奥维转债转股价钱进行调理允洽《召募评释书》的商定，未对
刊行东谈主平淡计算及偿债材干组成影响。祥瑞证券看成本次债券的受托处治东谈主，根
据《公司债券刊行与往来处治目的》《公司债券受托处治东谈主执业行为准则》等相
关章程及本次债券《受托处治条约》的商定要求出具本临时受托处治事务申报。
后续将密切原谅刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有东谈主利益
有缺陷影响的事项，并将严格推行债券受托处治东谈主责任。特此提请投资者原谅本
次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤苦判断。
特此公告。
（以下无正文）
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